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持续涨价 有机硅产业链炒作机会挖掘(投资逻辑+核心个股)
发布时间:2021-07-04        浏览次数:        

  1、硅:是影响人类发展的重要材料,其主要产品包括金属硅以及下游各种产品。

  2、有机硅产品:作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域,目前终端细分产品高达7000多种,应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。

  3、预计未来5年,有机硅下游市场将迎来多领域大爆发,至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿,行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。

  二级市场表现来看,6月以来,有机硅概念股涨跌各半。润禾材料、鲁西化工、新安股份、恒星科技、金银河等涨幅相对较大,其中润禾材料累计涨幅12.93%居首。与年内高点相比,三友化工、宏达新材、硅宝科技、润禾材料等回撤幅度均在20%以上。数据显示,这些股票平均收益率为37.68倍,其中。三友化工、新安股份、晨光新材、鲁西化工等4股市盈率不足20倍。

  数据显示,近日以来国内有机硅产业链多品种价格上涨。特别是端午假期后,国内有机硅企业个别报盘大幅上移,下游采购心态恢复正常,有机硅价格高位短期难下滑。新疆合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态,预计半个月左右开始恢复开车,但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长,美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停,国内有机硅企业市场布局占据主导地位。名人堂心水论坛

  截至6月16日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在29766.67元/吨,与6月1日有机硅DMC参考均价26666元/吨相比,均价上调逾3000元/吨,涨幅11.63%。有机硅市场再现火爆场面,有机硅DMC现货供应紧张,可谓“一单难求”。

  6月9日,国内新疆地区某厂区突发紧急事件,有机硅DMC短期供应量出现紧张,有机硅DMC厂家心态受到一定影响。目前场内整体观望情绪较重,有机硅DMC几大生产厂家也都纷纷封盘不报,暂停接单,2020年度精准波色生肖诗,个别限量接单,多厂已排单至6月中下旬。

  受益动力电池对有机硅产品的需求提升,建议关注与相关龙头汽车企业合作标的。

  目前主要被国际企业垄断,建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。

  在投资标的与资产配置方面,建议关注以下几条主线、产业链完整,研发能力强的企业: